A Wall Street egyik legismertebb technológiai elemzője, Dan Ives elindította saját tőzsdén kereskedhető befektetési alapját, amely kizárólag mesterséges intelligencia vállalatokra fókuszál. A Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF (IVES) harminc olyan céget tartalmaz, amelyek az AI-forradalom élvonalában állnak.
Ives az elmúlt két évtizedben szerzett hírnevet merész, de gyakran találó előrejelzéseivel olyan technológiai óriásokkal kapcsolatban, mint az Apple, a Palantir Technologies vagy a Tesla$329.29 -0.11%. Most ezt a tapasztalatot kamatoztatva próbálja meg ETF formájában elérhetővé tenni befektetési stratégiáját a szélesebb közönség számára.
Koncentrált portfólió az AI-lázon
Az alap alapja a Wedbush Securities féléves „AI 30 Research Report” jelentése, amely azokat a vállalatokat azonosítja, amelyek a mesterséges intelligencia technológiák élvonalában állnak. A kiválasztási kritériumok között szerepel az AI-alapú bevételek minimum 20%-os részaránya, valamint a piaci kapitalizáció alapú súlyozás.
A portfólió legnagyobb súlyú pozíciói között találjuk a Microsoftot, az Nvidia-t, az Oracle-t, a Broadcom-ot és a Taiwan Semiconductor Manufacturing-ot, amelyek együttesen a teljes alap körülbelül 25 százalékát teszik ki. Ugyanakkor kisebb AI-cégek is helyet kaptak benne, mint a C3.ai, a SoundHound AI, az Innodata vagy az Elastic NV.
Ez a megközelítés különleges kockázat-hozam profilt teremt, mivel egyszerre fedi le a már bevált technológiai óriásokat és a feltörekvő innovátorokat. A „Magnificent Seven” részvények mindegyike megtalálható a portfólióban, ami erős nagy kapitalizációjú növekedési stílust kölcsönöz az alapnak.
Ígéretes kezdeti eredmények
Bár az alap még csak júniusban indult, az első eredmények biztatóak. Június 3-a és 16-a között az ETF 3,4 százalékos hozamot ért el, miközben a technológiai részvényekben gazdag Nasdaq-100 index csak 1 százalékot emelkedett ugyanebben az időszakban.
Ez a teljesítmény segít igazolni az alap 0,75 százalékos éves kezelési költségét, amely magasabb az átlagosnál, de az aktív menedzsment és a speciális fókusz miatt indokolt lehet. A Wedbush Securities becslése szerint a mesterséges intelligencia piaca 2 billió dolláros lehetőséget jelent, ami hosszú távú növekedési pályát biztosíthat az ágazat vezető vállalatai számára.
A piac jelenlegi optimizmusa és a részvényárfolyamok rekord közelében lévő szintjei kedvező környezetet teremtenek az AI-részvények további emelkedéséhez. Az ETF koncentrált, de kiegyensúlyozott megközelítése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy részesüljenek ebből a trendből anélkül, hogy egyedi részvényeket kellene kiválasztaniuk.
A borító képet FLUX 1.1 pro képgenerátor készítette az alábbi prompt alapján: Dan Ives professional financial analyst portrait, modern office background, blue and white corporate colors, holding tablet with AI graphs, confident expression, business suit, professional photograph, high quality lighting, tech innovation atmosphere
